本文源自:金融界
金融界消息，浙江美晶新材料股份有限公司（以下簡稱"美晶新材"）于2024年3月31日公開披露了IPO招股說明書，計劃在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，本次公開發(fā)行股數(shù)不超過4000萬股，募集資金總額為15.0億元。保薦機構(gòu)為國泰君安證券股份有限公司。
美晶新材主要從事石英坩堝研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。石英坩堝是半導(dǎo)體和光伏領(lǐng)域單晶硅棒長晶過程中必須使用的重要耗材。公司在半導(dǎo)體石英坩堝技術(shù)處于行業(yè)領(lǐng)先地位，2023年上半年中國境內(nèi)半導(dǎo)體石英坩堝市場份額23.90%，位居第一；在光伏石英坩堝方面，公司產(chǎn)品使用壽命達(dá)500小時以上，品質(zhì)領(lǐng)先，市場份額占21%，排名第一。經(jīng)過多年發(fā)展，公司已與半導(dǎo)體和光伏領(lǐng)域國內(nèi)外眾多知名硅片生產(chǎn)廠商形成了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，使公司走向半導(dǎo)體、光伏雙輪驅(qū)動的發(fā)展格局。
以下是美晶新材近年來的財務(wù)數(shù)據(jù)：
根據(jù)招股書披露，美晶新材面臨的風(fēng)險之一是原材料供應(yīng)緊缺及價格波動的風(fēng)險。
石英砂成本在石英坩堝生產(chǎn)成本中的比重較高，是公司生產(chǎn)活動中主要的原材料。目前全球范圍內(nèi)能夠大批量供應(yīng)高品質(zhì)石英砂的企業(yè)較少，主要集中在美國矽比科、挪威天闊石兩家海外企業(yè)。其余石英砂生產(chǎn)企業(yè)雖然具有石英砂的提純技術(shù)，但受限于礦產(chǎn)資源，整體的供應(yīng)品質(zhì)和供應(yīng)能力未能達(dá)到上述兩家海外企業(yè)的水平。因此，若石英砂出現(xiàn)持續(xù)的供應(yīng)緊張態(tài)勢或全球范圍內(nèi)的石英砂產(chǎn)能增長乏力且公司未能提前做好供應(yīng)鏈保障，公司將會面臨原材料供應(yīng)緊張的問題。報告期內(nèi)，公司成品石英砂的采購單價分別為 35.76 元/kg、35.38 元/kg及 81.66 元/kg，成品石英砂占主營業(yè)務(wù)成本的比例超過 60%。如石英砂的采購價格受供需關(guān)系影響而大幅波動，且公司不能有效地鞏固及開拓采購渠道、及時傳導(dǎo)材料價格上漲壓力，將對公司的生產(chǎn)經(jīng)營及盈利狀況產(chǎn)生不利影響。
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