本公司及董事會全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、“艾華轉(zhuǎn)債”發(fā)行上市概況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]2350號文核準，湖南艾華集團股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”）于2018年3月2日公開發(fā)行了691萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額69,100萬元，期限 6 年。票面利率為第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、 第五年1.80%、第六年2.00%。
經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2018]34號文同意，公司6.91億元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2018 年 3 月 23日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“艾華轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113504”。自2018年9月10日起，“艾華轉(zhuǎn)債”可轉(zhuǎn)換為公司A股普通股，初始轉(zhuǎn)股價格為36.59元/股，最新轉(zhuǎn)股價格為20.81元/股。
二、可轉(zhuǎn)債贖回條款與可能觸發(fā)情況
?。ㄒ唬┶H回條款
根據(jù)《湖南艾華集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）約定：“在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的 130%（含 130%）或當本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬元時。公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券?！?/p>
?。ǘ┶H回條款可能觸發(fā)情況
自2022年5月23日至2022年6月13日，公司股票已在連續(xù)十五個交易日中的其中十個交易日收盤價不低于當期轉(zhuǎn)股價格20.81元/股的130%，即27.053元/股。若在未來十五個交易日內(nèi)，公司股票有五個交易日的收盤價不低于當期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%），即27.053元/股，將觸發(fā)“艾華轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。屆時根據(jù)《募集說明書》中有條件贖回條款的相關約定，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的“艾華轉(zhuǎn)債”。
三、風險提示
公司將根據(jù)本公司《募集說明書》的相關規(guī)定和現(xiàn)行法規(guī)要求，于觸發(fā)本次可轉(zhuǎn)債贖回條款后召開董事會審議是否贖回“艾華轉(zhuǎn)債”，并及時履行信息披露義務。
敬請廣大投資者詳細了解可轉(zhuǎn)債贖回條款及其潛在影響，并關注公司后續(xù)公告，注意投資風險。
特此公告。
湖南艾華集團股份有限公司
董事會
2022年6月13日
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